إضافة QRCodeChimp يؤدي إلى Salesforce عبر Zapier Webhook

تخيل هذا: أنت في فعالية مزدحمة، يمسح الزوار رموز الاستجابة السريعة الخاصة بك، وفي غضون ثوانٍ تصل بياناتهم إلى Salesforce، دون الحاجة إلى نسخ ولصق، أو جداول بيانات، أو تنظيف بيانات متأخرًا. هذا هو وعد Salesforce و QRCodeChimp التكامل من خلال خطاف ويب Zapier البسيط.

في هذا الدليل، ستتعلم كيفية إعداد هذا التدفق التلقائي بدقة. سنشرح كيفية إنشاء خطاف ويب Zapier وربطه بـ QRCodeChimp نموذج، وربط كل حقل بـ Salesforce بحيث يصبح كل مسح جديد عميلاً محتملاً مُرتباً بدقة. والنتيجة؟ جمع فوري للعملاء المحتملين، بدون أي عمل يدوي، وبيانات موثوقة جاهزة للمتابعة.

الأدوات هي تلك التي تثق بها بالفعل QRCodeChimp لنماذجك، وZapier لنقل البيانات، وSalesforce لاستضافة عملائك المحتملين. سنوضح لك كيف يعمل WebHook كوسيط بينهما، ليعمل تسويقك تلقائيًا.

دعنا نجعل العملاء المحتملين يتحركون بينما تركز على إغلاق الصفقات.

ما تحتاجه قبل البدء

قبل النقر على "إنشاء Zap"، تأكد من وضع هذه القطع الأربع في مكانها:

1. حساب Salesforce النشط
   يجب أن تكون مؤسستك الإنتاجية جاهزة لاستقبال عملاء محتملين جدد. لا اختبارات تجريبية، بيانات حقيقية، ومتابعة دقيقة.
2. QRCodeChimp نموذج مع دعم webhook
   يجب أن يجمع النموذج بالفعل التفاصيل التي تهمك وأن يكون قادرًا على نشرها على عنوان URL الخاص بـ Webhook الخاص بـ Zapier.

[ملاحظات:يتوفر دعم Webhook على QRCodeChimpخطط Pro والأعلى فقط.]

3. حساب زابير
   Zapier هو الناقل في Salesforce هذا و QRCodeChimp التكامل. أي خطة فعّالة، طالما أنها تدعم Webhooks من Zapier.

[ملاحظات:لا تتضمن خطة Zapier المجانية Webhooks.] 

4. قائمة التحقق الميدانية
   دوّن الحقول التي تريد تمريرها بدقة: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، مصدر الحملة، أي شيء آخر مهم. يُجنّبك مسح الخريطة الآن تصحيح الأخطاء لاحقًا.

دليل خطوة بخطوة للاتصال QRCodeChimp و Salesforce

هذا هو جوهر البرنامج التعليمي، حيث سنشرح كل خطوة من خطوات بناء سير العمل الآلي. اتبع هذه التعليمات بعناية، وسيعمل التكامل بسرعة. نوصي بفتح علامتي تبويب في المتصفح: واحدة لـ Zapier والأخرى لـ QRCodeChimp.

الجزء 1: إعداد مُحفِّز Zapier الخاص بك لالتقاط عملاء محتملين جدد

1. سجّل دخولك إلى لوحة تحكم Zapier. في الزاوية العلوية اليسرى، انقر على إنشاء .
2. إختار ال ينطلق الخيار.
3. سيتم نقلك إلى مُحرّر Zap. الكتلة الأولى هي المُشغّل، وهو الحدث الذي يُفعّل سير عملك. في مربع البحث، اكتب Webhooks واختره من القائمة.
4. الآن عليك اختيار الحدث المُفعّل المُحدّد. من القائمة المنسدلة "الحدث"، اختر اصطياد هوك. يأمر هذا الإجراء Zapier بإنشاء عنوان URL فريد من نوعه سينتظر ببساطة "ويلتقط" أي بيانات يتم إرسالها إليه من تطبيق آخر.
5. انقر على اتبع الدورة .
6. سيقدم لك Zapier الآن عنوان URL لـ Webhook مخصص. هذا عنوان URL هو العنوان الرقمي الفريد لأتمتتك؛ إنه الوجهة المحددة التي QRCodeChimp سوف ترسل بياناتها.
7. التعليمات الحاسمة: انقر على Copy انقر فوق الزر لنسخ هذا الرابط إلى الحافظة الخاصة بك.
   من الضروري أن تقوم بذلك لا تغلق علامة تبويب متصفح Zapier هذه. نحن بحاجة إلى اختبار هذا المحفز لاحقًا، لذا اتركه مفتوحًا وسنعود إليه قريبًا.

الجزء 2: التكوين QRCodeChimp لإرسال البيانات

QRCodeChimp يتيح لك إرسال نماذج إلى Zapier من موقعين. اختر الخيار الذي يناسب سير عملك؛ كلاهما يتبادلان نفس الوظائف. استدعاء API التبديل.

أين تقوم بتشغيله	متى يتم استخدامه	مسار الملاحة
على مستوى الحساب (الطريقة 1)	استخدم عندما يجب نشر كل نموذج في مساحة العمل على نفس خطاف الويب Zapier.	لوحة المعلومات ← إعدادات الحساب ← إعدادات النموذج والتكاملات ← تبديل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات
النموذج الفردي (الطريقة الثانية)	استخدمه عندما يحتاج نموذج واحد فقط إلى خطاف الويب أو تحتاج نماذج مختلفة إلى نقاط نهاية مختلفة.	لوحة المعلومات ← إنشاء أو تحرير رمز الاستجابة السريعة للنموذج ← تكامل النموذج ← تبديل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات

بعد تشغيله استدعاء API:

1. بكج سأعين كنوع الطلب. اختياري رؤوس و الجسد يظهر المربع.
2. أبقِ هذا التبويب مفتوحًا. في الخطوة التالية، ستلصق ملف Zapier عنوان URL لـ Webhook المخصص في عنوان URL الخاص بواجهة برمجة التطبيقات الميدان.
3. QRCodeChimp يقوم بتجميع كل حقل نموذج بصيغة JSON، على سبيل المثال، { "البريد الإلكتروني": "jane@acme.com"، "الاسم الأول": "Jane"}. اضبط أزواج المفتاح والقيمة فقط إذا كنت بحاجة إلى أسماء مختلفة.
4. انقر التوفير لإكمال التكامل.

يقوم نموذجك (أو كل نموذج) الآن بإرسال البيانات إلى Zapier في اللحظة التي يرسلها فيها شخص ما.

الجزء 3: اختبار المشغل للتأكد من تدفق البيانات بشكل صحيح

هذه خطوة تحقق أساسية. قبل بناء بقية الأتمتة، يجب أن نتأكد من QRCodeChimp يتم إرسال البيانات بنجاح ويتم استلامها بواسطة Zapier بنجاح.

1. انتقل إلى النسخة المباشرة من صفحة رمز الاستجابة السريعة. أسهل طريقة للقيام بذلك هي مسح رمز الاستجابة السريعة بهاتفك الذكي، تمامًا كما يفعل العميل المحتمل.
2. املأ النموذج كاملاً. هذا اختبار، لذا استخدم بيانات واضحة وسهلة الفهم.

تلميح احترافي: استخدم بيانات اختبار مميزة يمكنك رصدها فورًا. على سبيل المثال: الاسم الأول: Testy، اسم العائلة: McTesterson، الشركة: Global Test Inc.، البريد الإلكتروني: testy.mctesterson@[yourdomain].com.

3. أرسل النموذج.
4. الآن، ارجع إلى علامة التبويب متصفح Zapier التي تركتها مفتوحة.
5. انقر فوق الأزرق اختبار الزناد .
6. سيبحث Zapier الآن عن البيانات التي أرسلتها للتو من النموذج. في حال نجاح الاختبار، سيعرض البيانات التي التقطها. ستظهر لك تسميات النموذج (مثل: الاسم الأول للبيانات، اسم العائلة للبيانات) وقيم الاختبار المقابلة التي أدخلتها (Testy، McTesterson). هذا يؤكد أن الاتصال يعمل بشكل صحيح.
7. انقر متابعة مع السجل المحدد.
8. ابحث عن Salesforce وحدده من الخيارات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا عرض Zapier رسالة تفيد بتعذر العثور على طلب، فلا داعي للقلق. قد يحدث تأخير طفيف أحيانًا. انتظر 30 ثانية ثم انقر على زر "اختبار المُشغِّل" مرة أخرى. إذا استمر الفشل، فالمشاكل الأكثر شيوعًا هي: 1) ربما نسيت حفظ التغييرات في QRCodeChimp بعد لصق رابط الويب هوك. 2) ربما نسختَ الرابط بشكل غير صحيح. ارجع وتحقق جيدًا من صحة الرابط الموجود في QRCodeChimp يتطابق تمامًا مع ما تم عرضه في Zapier.

الجزء 4: إعداد إجراء Salesforce الخاص بك لإنشاء عميل محتمل جديد

الآن بعد أن نجح Zapier في التقاط البيانات، يمكننا توجيهه بشأن ما يجب فعله بهذه البيانات: إنشاء عميل محتمل جديد في Salesforce.

١. في مُحرّر Zapier، أسفل المُشغّل الذي تم اختباره بنجاح، سترى مربع "الإجراء". انقر عليه للمتابعة.

2. في مربع بحث التطبيق، اكتب ساليسفورسي وحددها.

٣. ضمن القائمة المنسدلة "الحدث"، سترى قائمة بجميع المهام التي يمكن لـ Zapier تنفيذها في Salesforce. لهذا الغرض، حدد إنشاء الرصاص. ومن الجدير بالذكر الاحتمالات الأخرى هنا، مثل "إنشاء جهة اتصال" أو "تحديث السجل"، والتي تلمح إلى أتمتة أكثر تقدمًا يمكنك إنشاؤها في المستقبل.

4. انقر تواصل.

٥. سيطلب منك Zapier الآن ربط حساب Salesforce الخاص بك. انقر على زر "تسجيل الدخول". ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك. أدخل بيانات اعتمادك وامنح Zapier إذن الوصول إلى حسابك.

6. ملاحظة الخبراء: أثناء عملية الاتصال، قد يُطلب منك اختيار بيئة Salesforce. بالنسبة للغالبية العظمى من المستخدمين، الاختيار الصحيح هو الإنتــاجيشير هذا إلى نسخة Salesforce النشطة لديك، حيث توجد بيانات عملائك الفعلية. إذا كنت جزءًا من مؤسسة كبيرة أو فريق تطوير يستخدم بيئة اختبار منفصلة، ​​فقد تختار "Sandbox"، ولكن في هذا الدليل وفي معظم حالات الاستخدام القياسية، يُنصح باختيار "Production".

7. بمجرد ربط حسابك، انقر فوق تواصل.

الجزء 5: ربط حقول النموذج بحقول العملاء المحتملين في Salesforce

هذه هي الخطوة الأهم في العملية برمتها، حيث نزود Zapier بالتعليمات الدقيقة لإنشاء سجل عميل محتمل جديد في Salesforce. الفكرة بسيطة: نقول لـ Zapier: "اسحب البيانات من حقل "الاسم الأول" في نموذجنا وضعها في حقل "الاسم الأول" في Salesforce".

سيعرض Zapier الآن قائمةً بالحقول المتاحة في سجلّ Salesforce Lead. نحتاج إلى ملء هذه الحقول بالبيانات التي تلقيناها من QRCodeChimp .

1. أولاً ، ابحث عن ملف اسم العائلة هذا الحقل مطلوب في Salesforce. انقر داخل مربع الحقل الفارغ.
2. ستظهر قائمة منسدلة تعرض بيانات مُحفِّز "Catch Hook". سترى جميع بيانات اختبار Testy McTesterson الذي أرسلته.
3. ابحث عن قرص البيانات الذي يتوافق مع اسم العائلة من نموذجك (مثال: ١. اسم العائلة: ماك تيسترسون). عند تحديده، سيظهر كقرص ملون في الحقل.
4. بعد ذلك ، ابحث عن ملف الشركة هذا الحقل مطلوب أيضًا من قِبل Salesforce. انقر في المربع وحدد حقل البيانات المقابل لاسم الشركة من نموذجك.
5. كرر عملية التعيين هذه لجميع الحقول الأخرى ذات الصلة، مثل الاسم الأول, البريد الإلكترونيو الهاتف.

ولضمان الوضوح، فيما يلي جدول يمثل تكوين رسم الخرائط القياسي والفعال للغاية:

QRCodeChimp حقل النموذج (من Zapier Trigger)	حقل Salesforce Lead (في إجراء Zapier)	ملاحظات وأفضل الممارسات
اسم العائلة للبيانات	اسم العائلة	مطلوب من قبل Salesforce. إذا كان نموذجك يحتوي على حقل "الاسم الكامل" واحد فقط، يمكنك ربطه هنا. مع ذلك، يُفضّل استخدام حقلين منفصلين للاسم الأول والأخير في نموذجك لتحسين دقة البيانات.
اسم شركة البيانات	الشركة	مطلوب من قبل Salesforce. لتجنب الأخطاء في الأتمتة الخاصة بك، يوصى بشدة بجعل هذا الحقل مطلوبًا في QRCodeChimp .
بيانات البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني	المُعرِّف الرئيسي ونقطة الاتصال للعميل المُحتمل. تأكد من تفعيل ميزة التحقق من البريد الإلكتروني في نموذجك للحصول على تنسيق بريد إلكتروني صحيح.
هاتف البيانات	الهاتف	قم بإنشاء خريطة لرقم الهاتف الذي تم جمعه من النموذج الخاص بك.
(نص ثابت)	مصدر الدليل	ينصح به بشده. هذه خطوةٌ مُفيدةٌ للمستخدم المُحترف. بدلًا من اختيار قرص بيانات من نموذجك، يُمكنك كتابة قيمة نصية ثابتة، مثل "QRCodeChimp – مؤتمر 2024.” هذا أمر بالغ الأهمية لتتبع عائد الاستثمار لحملتك داخل تقارير Salesforce.

الجزء 6: اختبار سير العمل الكامل ونشر Zap الخاص بك

بعد تعيين جميع الحقول، حان الوقت لإجراء الاختبار النهائي للتأكد من أن سير العمل بأكمله، من البداية إلى النهاية، يعمل بشكل صحيح.

1. بعد الانتهاء من تعيين الحقول الخاصة بك، انتقل إلى الأسفل وانقر فوق تواصل.
2. سيعرض لك Zapier الآن ملخصًا للبيانات التي سيرسلها إلى Salesforce. راجعه للتأكد من صحتها.
3. انقر على خطوة الاختبار هذا اختبار مباشر. سيأخذ Zapier الآن بيانات العينة من "Testy McTesterson" ويحاول إنشاء عميل محتمل حقيقي في حساب Salesforce المباشر الخاص بك.
4. انتقل فورًا إلى علامة تبويب متصفح Salesforce. انتقل إلى يؤدي قد تحتاج إلى تحديث الصفحة أو تغيير عرض القائمة إلى "عملاء اليوم".
5. يجب أن ترى عميلك الجديد: تيستي ماك تيسترسونانقر على سجل العميل المحتمل لفتحه. تأكد من ملء جميع الحقول التي حددتها، الاسم الأول، اسم العائلة، الشركة، البريد الإلكتروني، وخاصةً مصدر العميل المحتمل الثابت، بشكل صحيح.
6. بمجرد التأكد من إنشاء العميل المحتمل بنجاح في Salesforce، ارجع إلى علامة التبويب Zapier.
7. ستظهر لك رسالة "نجاح!". الخطوة الأخيرة هي النقر على نشر or قم بتشغيل Zap .

[ملاحظة لمستخدمي المؤسسات: إذا كانت مؤسستك تستخدم Salesforce على نطاق واسع، فضع في اعتبارك حدود طلبات واجهة برمجة التطبيقات اليومية. يُحتسب كل عميل محتمل جديد يتم إنشاؤه عبر Zapier كمكالمة واجهة برمجة تطبيقات. بالنسبة لحملات مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) عالية الحجم، تواصل مع مسؤول Salesforce لديك لضمان استيعاب حصة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك لحركة المرور المتوقعة.

تهانينا! نظام توليد العملاء الآلي الخاص بك أصبح جاهزًا للعمل. من الآن فصاعدًا، كل رسالة جديدة تُرسل إليك QRCodeChimp سيقوم النموذج تلقائيًا وبشكل فوري بإنشاء عميل محتمل جديد ومنسق بشكل مثالي في حساب Salesforce الخاص بك في غضون ثوانٍ.

الأفكار النهائية

خط أنابيب Salesforce نظيف، وبيانات آنية، وخالٍ من مشاكل النسخ واللصق. هذه هي ثمار نظام Salesforce مُحكم البناء و QRCodeChimp التكامل. يتحول كل مسح إلى عميل محتمل جاهز للمتابعة، مما يتيح لك التركيز على المحادثات بدلاً من جداول البيانات.

قبل النشر، قم بإجراء بعض عمليات المسح الاختبارية. تأكد من وضع كل حقل في عمود Salesforce الصحيح، ومن اجتياز القيم المطلوبة للتحقق. الآن، بفضل عمليات الفحص الصغيرة، تتجنب المفاجآت الكبيرة لاحقًا.

خصص لكل عميل محتمل عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) علامة واضحة. أنشئ علامة "مصدر رمز الاستجابة السريعة" أو حقلًا مخصصًا لقياس تأثير الحملة وتقسيم المتابعات بسهولة.

الأسئلة المتكررة