كيفية جمع جهات الاتصال في HubSpot من QRCodeChimp استمارات طلب خدمة

تعرف على كيفية جمع جهات الاتصال في HubSpot من QRCodeChimp إنشاء النماذج تلقائيًا، مما يُبسّط عملية إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك ويغنيك عن إدخال البيانات يدويًا. سيوضح لك هذا الدليل كيفية ربط الحقول اللازمة في Zapier، وتعيين HubSpot كإجراء، والتأكد من إضافة كل نموذج مُرسَل إلى HubSpot CRM.

إذا لم تقم بإعداد تكامل Zapier مع QRCodeChimp ومع ذلك، الرجوع إلى كيفية دمج Zapier Webhooks مع QRCodeChimp استمارات طلب خدمة حيث نرشدك خلال عملية الاتصال QRCodeChimp الى زابير.

المتطلبات الأساسية لجمع جهات الاتصال في HubSpot

الحسابات والوصول

• QRCodeChimp الحساب (PRO وما فوق).
• حساب Zapier مع خطة مناسبة.
• حساب HubSpot مع إذن لإنشاء جهات اتصال.

الإعداد المطلوب من المرحلة السابقة

للاتصال QRCodeChimp إلى HubSpot، تحتاج أولاً إلى الاتصال QRCodeChimp إلى زابير وتأكد من إكمال الخطوات التالية.

• QRCodeChimp متصل بـ Zapier كمشغل.
• تم تسجيل اختبار ناجح في Zapier.
• مرة على الأقل QRCodeChimp يقوم النموذج بالتقاط الحقول التي تخطط لتعيينها على الخريطة.

البيانات والخصائص

• الحقول الأساسية التي يجب تعيينها: البريد الإلكتروني، الاسم الأول، اسم العائلة، الهاتف.
• أي خصائص إضافية في HubSpot يستخدمها فريقك. أنشئها في HubSpot أولاً، ثم حدّث الحقول في Zapier.

تحضير مفيد

• A الأخيرة QRCodeChimp الإرسال للاختبار مع.
• قائمة الأهداف في HubSpot إذا كنت تخطط لتقسيم جهات اتصال جديدة.
• اتفاقية تسمية لـ Zap الخاص بك حتى يتمكن زملاؤك في الفريق من العثور عليه بسرعة.

المشاكل الشائعة التي يجب تجنبها

• جعل البريد الإلكتروني مطلوبًا على جهازك QRCodeChimp نموذج لتجنب فشل إنشاء جهة الاتصال.
• تأكد من أن مستخدم HubSpot الخاص بك لديه حق الوصول إلى جهات الاتصال للكتابة.
• إذا قمت بإضافة خصائص جديدة، قم بتحديث الحقول في Zapier قبل تعيينها.

خطوات جمع جهات الاتصال في HubSpot

الخطوة 1: إنهاء اختبار الزناد الخاص بك

أنت موجود في Zapier في خطوة Trigger لـ QRCodeChimp (QRCodeChimp → Webhooks بواسطة Zapier → Catch Hook).

1. انقر اختبار الزناد لسحب عينة من النموذج الخاص بك.
2. إذا قمت بتغيير النموذج مؤخرًا، فانقر فوق العثور على سجلات جديدة لجلب إرسال جديد.
3. انقر متابعة مع السجل المحدد لقفلها.

تكون قد انتهيت عندما يعرض السجل المحدد قيمًا حقيقية (البريد الإلكتروني، الاسم، الهاتف، وما إلى ذلك) وينتقل Zap إلى كتلة الإجراء.

تلميح: إذا كانت الحقول فارغة أو تبدو قديمة، قم بإرسال QRCodeChimp قم بالتشكيل مرة واحدة ثم اختبر المشغل مرة أخرى.

الخطوة 2: اختر إجراء HubSpot

أنت موجود في كتلة الإجراء الخاصة بـ Zap الخاص بك.

2.1 ابحث عن HubSpot وحددها.

2.2 افتح ملف حدث العمل واختر إنشاء أو تحديث جهة اتصال.

لقد انتهيت عندما تظهر البطاقة HubSpot — إنشاء جهة اتصال أو تحديثها.

اختيار إنشاء أو تحديث جهة اتصال لمنع التكرارات عن طريق تحديث بريد إلكتروني مطابق. استخدم إنشاء اتصال فقط إذا كانت كل رسالة بريد إلكتروني جديدة؛ وإلا، فقد تفشل أو تنشئ رسائل مكررة.

الخطوة 3: ربط حساب HubSpot الخاص بك

أنت الآن في خطوة الإجراء، قسم الحساب.

3.1 اضغط هنا أختار → ربط حساب جديد.

3.2 قم بتسجيل الدخول إلى HubSpot في النافذة المنبثقة.

3.3 الموافقة على الوصول.

3.4 العودة إلى Zapier، انقر فوق اتبع الدورة.

لقد انتهيت عندما يظهر ذلك متصل باسم [اسمك] والصحيح اسم/معرف بوابة HubSpot.

تلميح: إذا كنت تدير عدة بوابات، فتأكد من ربط البوابة الصحيحة (اسم/معرّف البوابة). يُعدّ ربط البوابات بشكل غير صحيح سببًا شائعًا لمشكلة "عدم العثور على جهة الاتصال".

الخطوة 4: رسم خريطة لحقولك

أين أنت: خطوة العمل → إعداد الإجراء.
ماذا تنقر عليه: في كل حقل من حقول HubSpot، ابدأ الكتابة معلومات الاتصال: لتصفية خصائص الاتصال القياسية، ثم أدخل القيم من خطاف الصيد عينة.

قبل رسم الخريطة

• قم بإنشاء أي خصائص مخصصة في HubSpot أولاً (الإعدادات → الخصائص).
• العودة إلى Zapier، انقر فوق تحديث الحقول لذلك تظهر خصائص جديدة.

اختيار الهاتف
اختيار صورة واحدة؟ خاصية الهاتف والتمسك بها:

• معلومات الاتصال: رقم الهاتف (الهاتف الرئيسي) or
• معلومات الاتصال: رقم الهاتف المحمول (التليفون المحمول)

مثال على رسم الخرائط

خاصية HubSpot (اختر هذا)	القيمة من Zapier (اختر من Catch Hook)
معلومات الاتصال: البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني
معلومات الاتصال: الاسم الأول	الاسم الأول
معلومات الاتصال: الاسم الأخير	اسم العائلة
معلومات الاتصال: رقم الهاتف	الجوال
معلومات الاتصال: رقم الهاتف المحمول (إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول)	موبيلات
الأساس القانوني لمعالجة بيانات الاتصال (إذا لزم الأمر)	نص ثابت مثلا، الموافقة الممنوحة بحرية

إذا قمت بجمع حقول إضافية (على سبيل المثال، للاستفسارات), قم بإنشاء خاصية مطابقة في HubSpot (نص سطر واحد أو نص طويل)، انقر فوق تحديث الحقول في Zapier، ثم الخريطة الاستعلام → خاصية HubSpot الخاصة بك.

نصيحة التنسيق: استخدم رموز الدولة لأرقام الهواتف (على سبيل المثال، +1 415 555 0100) لتحسين القدرة على التسليم والتحقق.

الخطوة 5: الاختبار والنشر

أنت في خطوة التذييل للعمل.

5.1 اضغط هنا خطوة الاختبار لإرسال العينة إلى HubSpot.

5.2 في HubSpot، افتح معلومات الاتصال، البحث عن طريق الاختبار البريد الإلكتروني، تأكد من ملء الحقول المخصصة، وتحقق من عرض النشاط تم إنشاؤه عبر Zapier (أو تم التحديث عبر Zapier).

5.3 العودة إلى Zapier، انقر فوق نشر. تظهر حالة Zap ON.

إذا كانت جهة الاتصال موجودة بالفعل، إنشاء أو تحديث جهة اتصال يقوم بتحديث السجل بالقيم الجديدة. إنشاء اتصال يمكن أن تفشل في التعامل مع بريد إلكتروني مكرر أو إنشاء بريد مكرر إذا كان البريد الإلكتروني مختلفًا (على سبيل المثال، اسم مستعار).

بعد بدء التشغيل

• رصد: تحقق تاريخ الزاب أسبوعيًا للأخطاء أو الاختناق.
• صيانة: إذا قمت بتغيير حقول النموذج أو خصائص HubSpot، فانقر فوق تحديث الحقول في خطوة العمل وإعادة الاختبار.
• نظافة البيانات: إضافة تصفية خطوة لإيقاف الزاب عندما البريد الإلكتروني فارغ أو يتطابق مع شروط الاختبار (على سبيل المثال، "test@"، "example.com").

المشاكل الشائعة والحلول

• لم يتم إنشاء جهة الاتصال → إصلاح: تأكيد بوابة HubSpot الصحيحة، والتحقق جهات الاتصال – اكتب إذن، مراجعة تاريخ الزاب بالنسبة لأخطاء الخطوة، ثم أعد تشغيل الاختبار.
• عقار جديد مفقود في زابير → إصلاح: إنشاء خاصية في HubSpot → في Zapier انقر فوق تحديث الحقول → إعادة التخطيط → الاختبار مرة أخرى.
• تكرار الاتصالات → إصلاح: استعمل إنشاء أو تحديث جهة اتصال؛ توحيد مصدر البريد الإلكتروني؛ النظر في المنسق خطوة لتقليص المسافات/البريد الإلكتروني بأحرف صغيرة.
• الهاتف مرفوض/فارغ → إصلاح: أرسل تنسيق E.164 مع رمز الدولة؛ الخريطة لخاصية هاتف واحدة فقط.
• لا توجد بيانات عينة → إصلاح: قم بإرسال النموذج مرة واحدة، ثم العثور على سجلات جديدة في الزناد.
• تم توصيل البوابة الخاطئة → إصلاح: أعد توصيل حساب HubSpot واختر اسم/معرف البوابة الصحيح.

تحسينات اختيارية

• أضف إلى القائمة: بعد خطوة الاتصال، أضف HubSpot → إضافة جهة اتصال إلى القائمة، اختر قائمة أهدافك.
• إبلاغ الفريق: إضافة فترة ركود or البريد الإلكتروني من Zapier؛ يشمل الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، الاستفسار.
• إنشاء شركة + شريك: إضافة HubSpot → إنشاء شركة، ثم HubSpot → سجل الشريك (اتصل ↔ الشركة).

مذكرة الامتثال

إذا قمت بجمع بيانات الاشتراك التسويقية، فقم بربطها بحقول موافقة HubSpot (أو قم بتخزين نص الموافقة/الطابع الزمني في خصائص مخصصة) وقم بتعيينها الأساس القانوني وفقا لذلك.

ممارستنا

1. خصائص الاتصال الافتراضية لـ HubSpot.
2. إنشاء وتحرير الخصائص.
3. إزالة السجلات المكررة في HubSpot.
4. تعيين الوصول إلى السجلات (الأذونات).
5. فهم تعيينات حقول مزامنة البيانات الخاصة بك (بما في ذلك الهاتف مقابل الهاتف المحمول).
6. إنشاء قوائم.

خاتمة

لقد قمت بالاتصال QRCodeChimp إلى HubSpot في Zapier، واختر إجراء HubSpot (استخدم "إنشاء أو تحديث جهة اتصال" لتجنب التكرار)، وربط النواة وأي حقول مخصصة، وأجري اختبارًا مباشرًا، ثم نشر. من هنا، يُنشئ كل نموذج جديد يُرسل أو يُحدّث جهة اتصال HubSpot تلقائيًا، مما يُغني عن الإدخال اليدوي ويُحافظ على نظافة السجلات.

فعّل Zap، وأرسل نموذجك مرة واحدة، وتحقق من جهة الاتصال في HubSpot باستخدام الخصائص الصحيحة ونشاط "تم الإنشاء/التحديث عبر Zapier". تحقق من سجل Zap بحثًا عن الأخطاء هذا الأسبوع وبشكل دوري بعد ذلك؛ إذا غيّرت الحقول، فقم بتحديث التعيينات وأعد الاختبار. أضف مُرشِّحًا لتخطي الرسائل الفارغة أو رسائل البريد الإلكتروني التجريبية، وإذا لزم الأمر، أضف خطوات لإضافة جهة الاتصال إلى قائمة، أو إخطار فريقك، أو إنشاء شركة وربطها. أنت الآن جاهز لبدء تسجيل كل عملية إرسال في HubSpot.

الأسئلة المتكررة